七五报告 | 印尼宠物食品市场值得入场吗？（上）
印尼宠物食品的渠道研究
从地区发展来看，依据印尼宠物食品协会(AMHKI)曾发布过一项预测，预计印尼宠物食品行业将以每年20%的速度增长，其中60%的市场在爪哇，雅加达和其他大城市所在的地方；从渠道发展来看，互联网销售的增长和电子商务的发展对于以便利为导向的宠物食品市场至关重要。分销渠道包括专业宠物店、超市/大卖场、在线渠道和其他渠道等。
据国际贸易中心（ITC）统计，2020年印度尼西亚宠物食品进口额为1.198亿美元。泰国、中国、法国和美国是印尼零售宠物食品的主要出口国，其中泰国占出口量的70%。2020年，来自泰国的进口量增长了22.1%。印尼宠物食品市场95%是国际品牌，只有5%的份额属于该地区本土企业。由于宠物食品通常含有动物源性产品，其生产设施必须经过农业部批准。进口商可以从宠物食品生产设施进口之前，必须先经过畜牧和动物健康服务总局的审查。高收入消费者越来越倾向于给宠物喂食营养均衡的生食。2018年，越来越多的高端品牌被人性化和高端化趋势加剧带来的销售潜力所吸引，进入狗粮领域。来自澳大利亚的黑鹰品牌定位天然，采用无激素鸡肉、牧场放养羔羊等优质原料生产，于2018年底进入印尼宠物食品市场。
2021年，印度尼西亚的宠物食品零售额主要通过商店零售（64.0％的市场份额）进行分配，而其余宠物食品零售额则通过电子商务和兽医诊所进行分配。大多数分销渠道的市场份额代表性，无论是否分类作为基于商店或非零售的渠道，2017 年至 2021 年间，复合年增长率有所下降。电子商务在所有渠道中的复合年增长率最高（92.7%），而 2017 年的市场份额仅为 1.9%，2021年已经增长至26.2%。
产品上市：2017年至2021年，印尼共推出688款宠物食品。每年推出的产品数量以复合年增长率 21.0% 增长，从 2017 年推出的 75 种宠物产品减少到 2021 年推出的 161 种宠物产品。猫零食和零食是新发布的宠物食品产品中的首要类别，而维生素/矿物质强化、无添加剂/防腐剂以及不含添加/人造防腐剂是与规定期间发布的新宠物食品相关的首要声明。
印尼宠物食品的销售渠道主要分为线上渠道和线下渠道两种。在研究线上渠道的表现时，文章主要分析了TikTok Shop和Shopee这两大平台，以下是在这两大平台上销量前5名的产品分析。
线上渠道
宠物食品通过电商零售渠道销售的市场份额（单位：%）
数据来源：Euromonito
从相关数据中可以看出，宠物食品通过电商渠道进行销售的市场份额逐年递增。以宠物狗食品为例，通过电商零售渠道销售的市场份额从2018年的3.8%增长至2023年的32.3%，同比增长750%。对于宠物猫食品，其份额从2018年的4.3%增长至2023年的25.4%，同比增长491%。由此可见，电商渠道在宠物食品销售中的角色日益显著。
宠物食品在TikTok Shop上的表现
TikTok Shop上近30天销量前5名的猫粮/猫零食
TikTok Shop上近30天销量前5名的狗粮/狗零食
宠物食品在Shopee上的表现
Shopee上销量前5名的猫粮
Shopee上销量前5名的猫零食
Shopee上销量前5名的狗粮
Shopee上销量前5名的狗零食
从相关数据中可以看出，通过Shopee出售的宠物食品销量远远高于TikTok Shop上的销量，这显示出显示出Shopee在宠物食品领域占据主导地位。此外，从市场趋势的角度来看，猫零食和猫粮的销售量显然领先于狗零食和狗粮。这种差异反映出消费者对猫类产品的高需求，也折射出作为家庭宠物的猫逐渐增多的趋势。这一趋势或许与人们在日常生活中寻求亲近感和陪伴感有关，而猫恰好作为相对独立又可爱的伴侣，满足了这一需求。
Shopee上销量前5名的宠物食品店铺
线下渠道
在印尼，宠物食品的线下销售渠道主要包括宠物商店、大型超市和杂货店、宠物医院和诊所、当地的市场以及集市和专门的宠物展览或展销会等。
印尼宠物猫食品的线下各渠道市场份额（单位：%）
数据来源：Euromonito
印尼宠物狗食品的线下各渠道市场份额（单位：%）
数据来源：Euromonito
从相关数据中可以看出，从2018年至2023年，通过线下渠道销售的宠物食品占比逐年下降，具体而言，宠物猫食品的线下销售份额从2018年的95.7%下降至2023年的74.5%。其中，大卖场和超市作为主要的销售点，占据了较大的市场份额。2021年至2023年，大卖场的销售份额分别为25.3%、22.3%和21.9%，而超市的销售份额则分别为21.3%、23.5%和21.7%。
宠物狗食品的销售情况也显示出相似的趋势。线下销售份额从2018年的96.1%下降至2023年的67.8%。其中，宠物店和大型超市贡献了较大的份额，2021年至2023年的比例依次是29.8%、28.1%和25.7%。由此可见，印尼消费者购买宠物食品的渠道正在经历一些变革——线下传统销售方式正逐步让位于线上或其他新型销售模式。
印尼宠物食品的品牌研究
（2015）从销售价格和档次看，宠物食品及用品可分为高、中、低三档。以宠物主粮为例，高档粮约占整个市场份额的10%，主要品牌为Invivo， Purina和Royal Canin；中档粮约占市场份额的30%，主要品牌为Meo，Wiskas，Pedigree和Cat Eyes（韩国）；经济型宠物粮约占市场份额的60%，主要为一些本地及泰国生产品牌，如Universal Cat Food等。零食及罐头品种较为单一。
印度尼西亚宠物食品集中度高，少数主要参与者占据市场主导地位。国际品牌占据了印尼宠物食品市场95%以上的份额，而本土品牌则占据了剩下的5%。雀巢普瑞纳在猫粮和狗粮领域占据主导地位，是印度尼西亚宠物食品市场份额的领导者。玛氏印尼紧随其后，雀巢占据剩余的主要市场份额。其他市场参与者包括 Holistic select、Ecotrition、Total ailments、Wellness Pet Food、Natural Life、Nutro Choice 和 Nutrisource 等国际公司。Feli Cat、Vittamax 和 My Dear Cat 等本地产品由于在线零售渠道上的折扣较高，正在慢慢获得关注。
Royal Canin by Mars Inc 是猫粮的顶级品牌（2021 年份额为 22.3%），其次是 Whiskas by Mars Inc（21.1% 份额）和高露洁棕榄公司的 Hill's Science Diet（18.2% 份额）。2016 年至 2020 年，Sheba 的复合年增长率最高，达到 52.4%。
玛氏公司的 Pedigree 在狗粮领域处于领先地位（2021 年份额为 21.4%），其次是高露洁棕榄公司的 Hill's Science Diet（19.5% 份额）和雀巢公司的 Alpo（13.8% 份额）。
Royal Canin Official Shop在Shopee上销量前5名的产品分析
Pedigree在Shopee上销量前5名的产品分析
2019年以来我国对印度尼西亚宠物食品出口翻三倍。此外，相比于欧美等发达国家，东南亚对于宠物主粮的质量要求偏低，市场进入门槛偏低，但由于主粮生产具有一定资金、技术门槛，本土生产难以满足市场需求，因此，工艺技术水平较高、产能规模充足、价格优势明显的国内干湿粮产品将大有可为。
人们已经从“拥有”宠物转向“养育”宠物，这影响了宠物产品的购买决策。此外，收入的增加导致印度尼西亚零售宠物食品的进口增加。由于消费者对宠物的健康意识不断增强，因此要求有明确定义的干净标签。目前，宠物主人都倾向了解各种宠物食品的食品成分信息。因此，一些宠物食品公司选择原料采购和加工过程透明。随着消费者越来越关注自己的健康，特别是与饮食相关的健康，对宠物饮食的类似担忧也在显着增加。此外，他们非常喜欢天然和有机产品。与宠物关系密切的主人会在宠物食品和其他宠物护理产品上花费大量资金。此外，在印度尼西亚，优质和超优质宠物食品的增长主要是由宠物的人性化推动的。
