印尼电商产业百花齐放,未来将迎资本层面角力
2016年11月15日—18日期间,零一创投组织了一场印尼市场考察活动。在这四天行程里,白鲸社区跟随零一创投一起,参观了诸如MatahariMall、Zalora、Shopee和Tokopedia在内的印尼多家电商平台。
电商将成印尼互联网经济支柱 在今年5月份,Google曾联合新加坡投资机构淡马锡(Temasek)发布了一份东南亚地区互联网经济报告。该报告预测,到2025年印尼互联网经济总产值将超过810亿美元,其中,电子商务产业规模将突破460亿美元,占比为56.8%。这意味着,在未来十年,电商将逐渐成为印尼互联网经济的支柱型产业。 电商产业在印尼的快速发展,与该国互联网特别是移动互联网的日益普及有莫大关系。据印尼互联网服务提供协会(APJII)公布的数据显示,截至2016年5月,印尼可上网人数为1.02亿,占该国人口总数的40%。而早先eMarketer还预测,到2016年底时,印尼智能手机用户数将突破6520万,使其成为亚太地区仅次于中国和印度的第三大智能手机市场。 另外,Google还于近期公布一组数据称,印尼民众通过手机端在线购物的比例高达57%,远超电脑PC端。这也使得印尼成为“移动先行”(Mobile-first)的国家。 除了可上网人数有所增加之外,在地理环境方面,印尼是一个群岛国家,拥有1.7万个岛屿。破碎的国土分布格局,使得大型零售商店很难覆盖印尼全境,而这却为电商产业在印尼的生存、发展提供了有利条件。通过手机或电脑与网络连接,居住在偏远地区的印尼用户,也可以登录电商平台,购买任何他们需要的物品。 最后,人口结构的年轻化和中产阶级的大量涌现,也催生了印尼电商产业的蓬勃发展。据悉,在印尼2.58亿人口中,0—24岁人口占比为42.45%,而54岁以下人口比例则是84.8%。此外,波士顿咨询集团(BCG)曾发布报告称,未来五年,印尼GDP将保持年均5%左右的增长速度,因此,到2020年时,印尼年收入超过5000万印尼盾(约合人民币2.53万元)的中产阶级人数,将由2014年的8800万升至1.41亿,同比增长近60%。 印尼电商产业百花齐放 目前,印尼电商产业可谓遍地开花,先后涌现出多个电商平台,它们的模式也比较多样化,其中,比较知名的有Lazada、Zalora、Tokopedia,以及后起之秀的Shopee和MatahariMall。 总部位于新加坡的Lazada,是东南亚地区最大的电商平台之一,该公司主要以B2C模式为主,融合了自营和第三方品牌商家两种形式。在2012年进入印尼、马来西亚、泰国等市场之后,Lazada在当地发展迅速,被誉为东南亚的“亚马逊”。在今年4月份,阿里巴巴还斥资10亿美元,从Rocket Internet手中获得了Lazada的控股权,从而迈出了阿里电商业务在海外扩张的坚实一步。 与Lazada类似,隶属于国际时尚集团GFG旗下的电商平台Zalora,同样也是以B2C模式为主。不过,与Lazada等电商平台不同的是,Zalora在东南亚地区走的是时尚品牌路线,合作对象包括印尼当地设计品牌和阿迪达斯、CK等国际品牌。 除了B2C模式之外,在印尼还存在不少C2C的电商平台。成立于2009年的Tokopedia,先后获得软银和红杉资本的投资,是印尼本土生长起来的电商企业。该公司模式以C2C为主,已吸引大量私人卖家进入该平台售卖物品。在今年8月份该公司成立7周年庆祝活动上,Tokopedia对外透露,该电商平台已拥有近100万卖家用户入驻,单月成交量为1650万笔。 同样是C2C电商平台,Shopee却以社交属性为突破点,在印尼获得了快速发展。据了解,为切入电商市场,东南亚地区最大互联网企业之一的Garena,于2015年12月在东南亚7个国家上线了名为Shopee的电商平台。与其他电商平台最大不同之处在于,Shopee拥有更高的社交属性。用户与商家不仅可以直接在Shopee手机端应用上聊天,而且它还推出了“关注”(Follow)功能,使用户可以随时接收卖家最新商品动态。 电商产业不仅使印尼民众购物更便利,也在一定程度上,对印尼实体零售业产生冲击,最明显的一点体现在MatahariMall的诞生上。作为印尼当地较大的财团之一,力宝集团(Lippo Group)在印尼拥有覆盖面较广的线下零售实体店。但为了积极应对电商产业的发展,该公司投入5亿美金,于2015年建立了MatahariMall网站。通过将线下实体店售卖物品,放置到网上平台,MatahariMall开辟了印尼电商平台的O2O模式,有点类似于国内的苏宁易购。 物流与支付是印尼电商产业的挑战 虽然电商产业在印尼正如火如荼,但存在的诸多问题,也阻碍了该产业在印尼的进一步发展,其中,物流与支付是最亟需解决的难题。 如上文所述,印尼是一个群岛国家,虽然这一地理特质间接培育了电商产业在印尼的市场空间。但分散的岛屿布局,也使得物流成为印尼电商业快速发展的最大障碍所在。据悉,在印尼雅加达、泗水等经济相对发达的城市地区,网购物品平均送达时间为4—7天,而在偏远的农村地区,物品送达时长在7—14天之间。 另外,数据还显示,印尼网购物品中有53%是通过陆地交通送达的,而海运和空运占比在47%。这组数据背后反映的是印尼物流的高成本现状,据了解,印尼电商每单物流成本为2—3美元,较高的物流成本也进一步压缩了印尼电商平台的利润空间。 在物流问题之外,支付也是困扰印尼各大电商平台发展的问题之一。因为较低的信用卡持有率和不太安全的网络支付环境,印尼移动支付工具并没有在当地普及。据印尼互联网服务提供协会(APJII)统计数据显示,在印尼电商交易支付方式中,有36.7%是通过ATM机转账完成,货到付款占比14.2%,而使用网上银行支付的用户仅有1.5%。 印尼电商平台竞争将升级至资本层面 对于印尼电商业产业未来的发展境况,零一创投合伙人谢佩甫表示:“作为东南亚地区最大的经济体之一,印尼正迎来电商业的快速发展期,但该产业在印尼的竞争也非常激烈。”他还认为,因为物流等诸多问题的存在,印尼电商业将迎来大洗牌。 谢佩甫透露,目前,除了Lazada、Tokopedia、Shopee等拥有众多投资机构或大公司资金支持的大企业以外,一些中小电商平台已很难获得新一轮的融资。而诸如MatahariMall这种,背靠印尼当地大财团的传统线下零售商,也开始向电商转型,印尼电商产业的竞争势必会更加激烈。而这也就意味着,在未来,印尼电商平台之间的竞争将升级至资本层面的角力。 不过,在印尼当地电商产业真正被两三家巨头公司垄断之前,鉴于印尼移动互联网复杂的发展情况,不少电商垂直细分领域企业,也就获得了生存、发展的机会,出现了诸如Kudo、VIPdiskon这样的电商代购和返利导购平台。 正是看中印尼电商垂直领域的巨大发展机遇,谢佩甫所在的零一创投基金投资了VIPdiskon。该平台致力于东南亚电商导购返利业务的拓展,目前专注于印尼市场。自今年9月上线以来,VIPdiskon已在印尼快速发展,而这主要得益于两方面:其一,印尼当地电商平台愿意通过VIPdiskon这些导购平台去吸引更多用户的入驻;第二,印尼网购用户们对价格比较敏感,返利优惠对其有巨大吸引力。 据悉,12月12日—14日,是印尼当地一年一度的在线购物节(Harbolnas),该活动类似于中国的“双十一”,最早于2012年开始举办。届时,包括Lazada、Zalora和MatahariMall在内的众多印尼电商平台,都将参加今年的Harbolna购物节,为此,它们还计划推出各种不同程度的促销活动。而印尼政府也希望借此机会,提高民众对电商产业的接受度,使他们更深入体验在线购物的便利之处,以促进印尼当地电商产业的进一步发展。