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从京东入主越南电商平台Tiki看东南亚电商的崛起

白鲸出海,泛互联网出海服务平台,白鲸专注于具备互联网属性的行业、公司、产品和服务的出海,包括应用、游戏、电商、区块链、智能手机及硬件、旅游、网络文学、影视、动漫、教育、体育和金融等。
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2018-01-23 11:54
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白鲸出海
白鲸出海,泛互联网出海服务平台,白鲸专注于具备互联网属性的行业、公司、产品和服务的出海,包括应用、游戏、电商、区块链、智能手机及硬件、旅游、网络文学、影视、动漫、教育、体育和金融等。


日前,京东宣布与越南地区最大的网络游戏运营商 VNG 公司一起共同参与越南电商平台 Tiki 的 C 轮融资,此次增资之后,京东将成为 Tiki 最大的股东之一。

此前,京东曾在 2015 年设立京东印尼站,并积极与尼电商公司 Tokopedia 进行谈判;而另一电商巨头阿里巴巴在 2016 年控股 Lazada 后,于 2017 年年中领投 Lazada 竞争对手 Tokopedia 11 亿美元。国内的电商巨头积极布局东南亚电商市场,显然是看准当地巨大的增长潜力。

数据来源:iPrice

充满诱惑力的市场

据尼尔森预测,东南亚的中等收入阶层人数在 2020 年达到总人口的 55%,而在 2012 年这一数字仅为 28%,可支配收入人口的显著增幅。此外,随着智能手机用户的大幅增加,移动互联网使用时长(目前人均 3.6h/ 天)增加,社交媒体驱动销售,QR 码支付、手机支付为代表的移动端支付方式抬头,这些变化都给电商市场带来巨大利润空间。

从东南亚整体电商市场形势来看,自从 2009 年摆脱金融危机阴影后,销售总额就一直保持着高速增长。 

而在东南亚六国(印尼、泰国、越南、马来西亚、菲律宾、新加坡)中,印尼成为东南亚最大且增长最快的 B2C 电商市场,泰国则位居第二;而在市场的整体增速上,越南表现最为迅猛。

越南电商市场一直被认为是全球增速最快的电商市场之一,从数据中可见,越南从 2013 年起连续保持着 20% 以上的增长速度。如果连续保持 2016 年 22% 以上的增速,越南的市场价值将在 2020 年突破 100 亿美元。

难咽的肥肉

据谷歌和淡马锡近期预计,2025 年电商市场规模有望突破 881 亿美元,成为东南亚互联网经济中最优价值的领域。但是与此相应的,这块肥美的肉并不容易吃。

首先是信用卡使用率低,支付市场未打开。除了新加坡,现金支付、网银转账仍然是东南亚各地最主流的支付方式。

其次是用户普遍对网购信任度低。从 Priceza 的数据可见,尽管目前电商的流量有 70% 来自智能手机端,但在实际交易中,PC 端的交易额却占了 76%,这在很大程度上是因为 PC 端向用户展示了更为详细的信息,更容易取得用户的信任。

数据来源:Priceza

 

此外,各国市场的差异性也给深入拓展造成了难度。

 

以越南为例,据 iPrice 和 Trusted 调查发现,越南消费者对电商的信任度最低,网购花费最少,且订单取消率和假货投诉率在东南亚国家中最高,后者比排名第二的泰国整整高出 15%, 而在支付方式上,80% 的越南消费者都更倾向货到付款。而在其他国家,也都呈现出不同的消费习惯,比如马来西亚消费者更关注优惠和促销,而泰国人的购买意愿更容易受家人和朋友影响,此外泰国人对社交媒体的参与度也是最高的。

风云变幻的 2018

2018 年的东南亚市场仍将在高速增长中厮杀,无论是亚马逊、阿里巴巴、腾讯、京东等巨头的入局,还是本土电商平台的崛起,都无疑在混乱中,制造出了更多的机会。那么,对于做跨境电商的人来说,2018 年东南亚市场将有哪些需要注意的呢?

1、社交媒体驱动电商销售将会持续增长。尽管在 2016 年只占网络销售总量的 30%,但随着智能手机和 APP 的膨胀,消费习惯势必会受到更加深层次地影响,卖家及运营人员要更加注意在 FB、TW、Ins、LINE 等主流社交媒体上的运营及推广。比如印尼是 Ins 在亚太地区最活跃的市场,月活达到了 4500 万;而 Ins 的越南用户性别比例差别最大,女性用户占到了 54%,另一方面,泰国是LINE最大的海外市场。

2、O2O 初露苗头随着谷歌、FB 这些线上渠道迅速达到饱和,收益递减,2018 年 Pomelo、Lazada 这样的电子商务公司会逐渐寻求线下渠道以获取新客户。因此,除了注意挖掘线上用户,也应该尽可能地注意线下宣传,做好当地供应链布局。

3、页面优化及提高价格优势。从 Statista 公布的数据报告来看,东南亚六国更愿意在线上购买时尚、电子及媒体类产品。

数据来源:Lazada

 

前者的销量与该地区用户热衷海淘有很大的关系,而电子及媒体类产品里,音频设备、充电宝(跨境卖家禁卖)、手机壳、显示屏、耳机、储存器等电子配件的表现最为突出。除了市场的需求因素影响外,不同地区的商品销量同样受其他因素影响。

数据来源:ESG 跨境电商

 

由上图可见,产品详情页面的设置、产品描述、顾客评价、价格都是影响产品销售量的关键因素。总体来说,除了新加坡电商市场成熟外,其他五国正处于电子商务的起步阶段,用户普遍对线上购物的信任感低,跨境小伙伴可以通过更为详细的页面描述、价格优势等来增加用户的信任感,增加购物冲动,以提高类目产品的销量,而其中任何涉及语言问题,都可以寻求在跨境、出海等领域深耕多年的语翼多语言人工翻译平台的帮助。此外,对于泰国与新加坡市场而言,品牌与投递时间对销售量也有影响,这些市场应该有着重点的优化。


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