Do First | 印尼支付独角兽不断涌现，最老牌三方支付公司DOKU如何追赶？
近几年来，印尼的支付领域可谓是战火不断。继电子钱包独角兽OVO之后，印尼支付网关Xendit也在上个月晋升为独角兽企业。除此之外，印尼还有很多支付企业先后获得大笔融资，加入行业大战。比如，印尼最老牌的支付公司DOKU也于今年8月完成了一轮由Apis Partners投资的3200万美元的融资。作为以电子支付的模式发展了14年的DOKU又是如何看待现在群雄争霸的支付行业呢？
印尼支付生态
印尼电子支付先行者，见证行业监管创新
作为印尼最早的电子支付企业，DOKU由Nabilah Alsagoff和Himelda Renuat于2007年创立。DOKU首席国际业务合作官Alison Jap表示，DOKU并不是两位创始人的初次创业，她们之前曾共同创立了一家内容营销公司，主要专注于为电信公司等企业提升用户忠诚度，因此在B端企业积累了不少经验。“两位创始人都没有金融相关背景，DOKU其实是意外产物“，Alison这样和7点5度分享道。“2002-2005年期间，巴厘岛屡受恐袭影响，旅游业萧条，Nabilah和Himelda本来是想做一个旅游门户网站以帮助恢复巴厘岛的旅游业，却在这个过程中发现缺少了线上支付环节。当时银行业也没有相关的解决方案，两位创始人便决定自己从0-1搭建这个解决方案，DOKU应运而生”。
DOKU首席国际业务合作官Alison Jap
目前，DOKU主要提供面向B端企业的支付网关渠道、跨境转账以及合作式商业支付（电子钱包和社群支付App）等三种服务。虽然DOKU在支付行业有着先发优势，但Alison也坦承，就印尼市场来说，2007-2011年间，电商行业仍然处于非常早期的发展阶段，接受线上支付的企业非常少，主要是航空公司等大型企业。因此，航空公司和保险公司成了DOKU最早服务的客户。而后来，随着物流和电商行业的崛起，各类支付公司大量涌现，仅支付渠道就多达20多种，竞争的确是更加激烈了。在Alison看来，基础设施的不断完善让行业实现了从“竞争小，客户少”到“竞争激烈，蛋糕更大”的良性转变，线上化和电子化是不可逆转的必然趋势。
相较于二维码支付在中国和信用卡在美国的大量普及，印尼由于人口众多，地形条件复杂，电子支付的发展进程相对比较缓慢。“即使现在2.7亿人口中也就1700万人有信用卡，而在偏远地区可能距离最近的ATM机都要2个小时的路程”，Alison这样补充。在这10多年的发展中，政府和监管机构是不可忽视的力量，Alison认为印尼的监管机构十分具有创新精神。印尼政府早在2014年就推出了全国无现金运动，有不少举措力求变革，比如印尼央行（BI)的E-money(电子货币）牌照。支付先驱DOKU在2012年就拿到了牌照，对此，Alison阐述到，“电子货币这个概念比较狭窄，主要就是电子现金，而后来的电子钱包则包括了现金、卡券等一系列方式，应用更广泛。”
2019年，印尼央行发布了QRIS系统，即印尼标准化二维码支付，旨在打造简单、快捷的二维码支付交易流程。QRIS系统允许当地各类电子货币、电子钱包及手机银行应用程序的用户在全平台上使用一个统一标准的二维码进行支付，而不必单独使用各平台的二维码。消费者使用任意QRIS所支持的应用程序，扫描通用二维码即完成支付交易。截止2020年底，QRIS系统支持印尼各类银行及电子钱包应用多达35种，并已覆盖600万商户，其中85%是中小微企业。
与此同时，Alison指出，今年8月，印尼央行（BI）对于支付系统牌照有了新的监管规定。之前的规定是PIP（支付系统基础设施提供商）和PJP（支付服务提供商）按照每一项业务单独申请一种牌照，而新出的规定是对符合要求的企业颁发一系列业务相关的牌照。这意味着原来已拿到牌照的企业需要增加实缴资本以满足新的规定，而新入局的玩家申请牌照则相对会方便一些。
做印尼“微信/支付宝”，打造社群支付方案
作为多年来一直专注支付解决方案的企业，DOKU在2013年就已开始电子钱包业务。其钱包接受23种付款方式，其中18种来自银行，其余为非银行业务。除了简单快捷的交易外，消费者还可以通过DOKU的钱包进行各种类型的支付服务，例如：支付电费，电话，分期付款等账单。消费者也可以从其他DOKU钱包用户那里收款和贷款，十分类似中国的“微信”和“支付宝”。
对于B端企业，DOKU也会根据需求提供定制化解决方案，比如在Google Play中给企业提供数字化内容的支付方式。谈及如何服务B端大企业客户，Alison认为没有任何捷径可言，“我们在雅加达和巴厘岛都有专门的销售团队，随时负责跟进和沟通。对于客户而言，我们的销售团队更像是一个业务/需求顾问。”
自2020年以来，疫情对印尼各行业产生了不同程度的影响。就支付领域而言，DOKU在这个特殊时期发现了不少新的商机。Alison解释到，在疫情之前，很多中小企业商户主要是通过线下实体店进行销售活动，但疫情很大程度切断了实体销售的路径，迫使这些商户开始使用WhatsApp或者其他线上渠道进行商业活动。具体来说，线上零售平台/市集、网络流媒体平台、数字游戏等领域都出现了超过50%的交易额增长。为了满足这些商户简化支付的流程，DOKU有针对性的推出了WhatsApp支付链接。这种链接不需要商户上传任何公司文件或者支持技术上的兼容，商户只需在与用户沟通支付事宜时即可注册使用。DOKU对自己服务的商户有一套完整的KYC流程。“我们一直对KYC非常重视，无论是哪种类型的商户，都会仔细核查。从卖的东西品类，到资金来源，到不同网站的交叉检查，我们有专业的团队来处理这些事情，确保商户的产品和服务质量。”
除此之外，DOKU还针对各式社群应用加入了支付功能方便商户销售。“对于这些社群应用来说，技术是稀缺的，我们的服务方式在这一块主要是技术输出”。比如，5月，DOKU对印尼最大的穆斯林（朝圣）群体Istiqlal清真寺社群打造了E-Istiqlal应用。E-Istiqlal在传统社交应用的基础之上加入了支付、转账等功能，不仅满足穆斯林群体查阅宗教相关内容，以数字化方式参与朝圣，也方便募捐、支付各类费用、转账等，可以说是印尼穆斯林版“微信/支付宝”。Alison明确表示，像E-Istiqlal这样针对特定社群的应用是后续发力的重点，会持续运用科技方式助力数字化升级。
E-Istiqlal应用截图
最后
作为最为老牌的支付企业，Alison觉得如果一定要说有什么秘诀的话，就是印尼市场虽然很大，但并不像很多创业者想象中那么容易。“心态很重要，要做到坚持不放弃”，对于所有的创业者，尤其是出海东南亚的创业者，Alison这样寄语。展望未来发展，Alison很坚定的和7点5度指明，短期之内不会考虑印尼以外的市场扩张，但是会扩大DOKU提供的服务范围和更加专注于搭建支付服务的基础设施。
纵观印尼支付的巨头们，无一例外都有自己擅长和专注的领域，比如Xendit和DOKU都是从旅游业切入金融、游戏等其他行业，比如OVO和电商行业深度绑定。他们在不断的发展中拓展着服务的行业边界，由此可见，针对不同行业的垂直支付解决方案和支付集成商仍然颇有前景。在数字化大潮下，印尼的支付基础设施还需要大量提升，而拥有先进数字化经验和技术支持的中国企业也可顺势而为。
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