200页报告全面解析2022年海运市场

跨境电商物流百晓生

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2022-12-04 01:09

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相比2021年，海运对全球贸易和发展的重要性更加明显。疫情、俄乌战争爆发后的运费、港口拥堵和新的航运需求都在产生着可衡量的影响。

图片来源：UNCTAD

联合国贸易与发展会议发布的《2022海运市场报告》从国际海上贸易、海上运输服务、运费和运输成本、港口和航运船队的关键绩效指标、集装箱航运的整合与竞争等角度全面分析了海运市场的发展。本文节选了部分内容进行分享。

海运市场在供应链中断中摸索前行

▶ 海上贸易在2021年恢复，2022年面临充满风险和不确定性的复杂经营环境

在2020年下降3.8%后，国际海上贸易在2021年反弹，预计增长3.2%，总出货量为110亿吨。这项数值略低于疫情爆发前的水平，主要原因在于贸易仍受到疫情持续蔓延的阻碍，需求大幅上升和供应严重短缺导致全球物流出现前所未有的僵局，而贸易的增长主要受集装箱货物需求增加的推动。

国际海运贸易和世界GDP （年变化百分比）

2022年，贸发会议预计海上贸易增速将放缓至1.4%，2023年至2027年期间将以年均2.1%的速度增长，低于此前30年3.3%的平均增速。多年来，海运市场增长最快的领域是集装箱贸易，预计2022年的增速将是温和的1.2%，2023年将略微回升至1.9%。增速放缓不仅是新冠大流行引发的封锁的结果，也是强大的宏观经济加上中国经济疲软的结果。此外，面对不断上升的通货膨胀和生活成本，全球消费者正在减少支出，并在一定程度上将支出从商品转向服务。

2022年，全球海上贸易运营环境依然复杂。在全球范围内，通货膨胀和生活成本都在上升。例如，在世界上最大的出口国中国，防疫政策引发了停工，扰乱了制造业、物流和供应链，而在主要的粮食出口国之一乌克兰，自俄乌战争后，黑海的港口便处于关闭状态。

此外，世界上的一些主要港口，例如德国、韩国、南非和联合王国的罢工行动；澳大利亚、巴西、巴基斯坦、东非、欧洲和美国等国发生的一系列极端天气事件都在影响海运市场。

以上这些问题都给全球供应链和物流以及海上贸易带来了一系列风险。到2022年第四季度，由于担心世界经济可能陷入衰退和滞涨，全球经济增长预期被下调。

▶ 港口随着拥堵和班轮运输连接的变化而变化

与海上贸易一致，2021年，港口停靠也出现了反弹，热点地区主要集中在美国、欧洲和中国。在北欧，一些航运运营商为了提高效率，减少了港口停靠地点的数量，这在无形中增加了每次货物交换的数量，延长了码头的工作时间，并给主要港口施加了压力。

全球港口每半年的吞吐量变化

自2020年底全球物流供应链中断以来，全球班轮运输的连接性总体下降，尽管各国之间存在差异，但中国仍然是世界上连接最紧密的国家，领先优势不断扩大；印度也在通过升级港口吞吐量来扩大其区域连接。不过，这些地区的增长被包括主要经济体在内的其他地区的连接性下降所抵消。例如，在美国，由于长期投资不足，西海岸港口基础设施薄弱，削弱了集装箱港口的运营业绩。

▶ 海上贸易复苏面临着前所未有的港口拥堵和不可靠的时间表

全球物流拥堵始于2020年底，并在2021年加剧。拥挤的港口难以应付日益增长的需求，因此，2021年全球平均集装箱船期延迟增加了一倍。在远东和北美航线上，从2020年Q1到2021年Q4，延误时间从2天增加到12天。同时，在2020年到2021年期间，集装箱船的周转时间增加了13.7%。

港口拥堵最初集中在三个热点地区：中国、北欧和美国西海岸。但随着航运公司将船舶重新部署到更繁忙、更赚钱的美国和中国航线上，其他国家遭受了更多的损失。例如，非洲、拉丁美洲和加勒比地区失去了10%以上的直接班轮运输连接，许多发展中国家面临船只晚点和集装箱短缺问题。

此外，为寻求更大的盈利能力，航运公司纷纷改变了运输模式，停止了在某些港口的停靠。自疫情爆发以来，船期的可靠性持续下降，导致托运人损失总计50-100亿美元。

2022年，疫情继续扰乱供应链和海上运输，许多船只滞留在港口。2016年至2019年期间，港口拥堵导致全球集装箱船队约32%的运力被滞留在港口，到2022年7月，这一比例已达到37%。为了填补船只部署到利润更丰富的东西贸易航线所留下的空白，亚洲地区的航运公司推出了新的亚洲内部服务或增强现有航线，以提供额外的服务。

▶ 集装箱运价正在放缓，但仍面临不确定性

2021年，运力短缺和新冠疫情造成的持续中断，加上贸易额反弹，将集装箱运价推高至创纪录水平。集装箱航运公司面临额外的开支，但同时也获得了创纪录的利润。

截至2022年年中，许多由疫情大流行导致的情况正在缓解。运力限制正在缓解，现货运价也正在放缓，但仍高于疫情前的水平，货运量增长速度也没有那么快。港口拥堵减少释放了更多的航运供给，有助于缓解物流拥堵和供应链危机。但是，海上贸易条件和物流状况可能会随着世界经济的状况而恶化。

2018年9月至2022年9月上海集装箱货运指数（SCFI）月度现货价格

▶ 不同路径的运费具有高波动性和不确定性

在2022年初，集装箱运费仍保持着很高的水平和波动性，到了第二季度，运费开始出现下降。未来，利率将受到多种因素的影响，例如：需求的不确定增加、港口拥堵的程度、潜在的新供应链中断以及俄乌战争的影响、燃料成本增加等，这意味着某些细分市场的波动性将会更大，总体呈下降趋势。随着商品贸易的正常化和新订造船舶入场，集装箱运价有望进一步下降。此外，运费及其波动性也将越来越多受到环境法规的影响。

▶ 俄乌战争改变了贸易模式，扰乱了供应链

俄乌战争以及相关的经济限制措施，正在影响欧洲和战区以外的海上运输。战争削弱了全球商业信心，放大了不确定性，增加了波动性。这些影响波及到大宗商品、金融市场以及供应链，对能源安全以及通胀和生活成本产生了严重影响。在高运费的影响下，2021年通胀已经开始上升，2022年俄乌战争进一步推高大宗商品价格和通胀，开始了滞胀和全球衰退的前景。

此外，随着买家寻找替代供应商，贸易模式正在发生变化，而替代供应商通常距离更加遥远，增加了吨英里。在这样的情况下，集装箱运输也受到了影响，全球排名前十的航运公司中，有9家暂停了在黑海地区的运营，其他物流企业也纷纷退出了俄罗斯市场。因此，在2022年Q1和Q2期间，乌克兰失去了所有的班轮运输连接，俄罗斯失去了在黑海、波罗的海和远东港口50%的班轮服务。

与黑海地区的直航减少影响了全球物流，加剧了欧洲港口的拥堵。未来，战争将抑制全球经济增长，削减消费支出能力，减少需求，增加油价、通货膨胀和生活成本，增加经济和投资的不确定性，从而加深对集装箱航运的影响，并加剧全球供应链中断。

结构性变化因素正在重塑海运市场

海运正在复杂的全球经济环境中发展，并受到一连串中断的冲击。但同时，海运也正在被其他可能引发结构性变化的全球因素重塑，例如：对可持续性和弹性的需求、数字化和电子商务，以及不断增长的市场和行业整合等。

▶ 由于消费习惯和技术的改变，电商的扩张速度超过了疫情

疫情导致集装箱运输电商消费品的需求激增，即使疫情有所缓解，全球经济重新开放，但这种趋势仍在持续。在这种趋势下，托运人、零售商和供应链管理者正越多越多地调整运营，重新评估物流系统。例如，大型航运公司一直在航空货运、最后一英里配送和电商物流等领域布局，以拓展自身的业务。

电子商务对时间非常敏感，因此航运公司和港口运营商需要加快服务速度，以保持竞争力和差异性。而这将改变航运模式和港口业务，并扩大仓储能力。

▶ 数字化改变了贸易和运输

全球供应链中断正在加快技术的使用，以期借此度过复杂的运输规划和供应链运营。在后疫情时代，快速交付的期望越高，就会越发重视效率、优化、可靠性、可见性、弹性、可预测性和可持续性。

如果海运运营商想要穿越这种新环境，就需要找到创新的商业模式，并使用更先进的数字技术。数字化的购物促进了贸易，其他技术如自动化等可能会减少对离岸生产的需求。因此，无论如何，海运都需要调整和适应技术。

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